Πριν από λίγο καιρό, η Γέλεν επισκέφθηκε την Κίνα και λέγεται ότι θα αναλάβει πολλά «καθήκοντα», όπως τη βοηθούν τα ξένα μέσα ενημέρωσης να συνοψίσουν ένα από αυτά: «να πείσει τους Κινέζους αξιωματούχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, εμποδίζουν την Κίνα να αποκτήσει ευαίσθητη τεχνολογία, όπως οι ημιαγωγοί, και μια σειρά από μέτρα δεν αποσκοπούν στο να βλάψουν την κινεζική οικονομία».
Ήταν το 2023, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει απαγόρευση στην κινεζική βιομηχανία τσιπ και έχουν γίνει τουλάχιστον δώδεκα γύροι, ο κατάλογος οντοτήτων περιλαμβάνει περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις και άτομα στην ηπειρωτική χώρα. Το αντίθετο μπορεί επίσης να αποτελέσει έναν τόσο μεγάλο λόγο, συγκινητικό, είναι απλώς «αυτός πραγματικά, κλαίω μέχρι θανάτου».
Ίσως οι ίδιοι οι Αμερικανοί δεν άντεχαν να το δουν, κάτι που σύντομα δέχθηκε πλήγμα από ένα άλλο άρθρο των New York Times.
Τέσσερις ημέρες αφότου η Γέλεν έφυγε από την Κίνα, ο Άλεξ Πάλμερ, ένας γνωστός δημοσιογράφος για την Κίνα στον κύκλο των ξένων μέσων ενημέρωσης, δημοσίευσε ένα άρθρο στους NYT που περιέγραφε τον αποκλεισμό των τσιπ από τις ΗΠΑ, το οποίο ήταν γραμμένο απευθείας στον τίτλο: Αυτή είναι μια πράξη πολέμου.
Ο Άλεξ Πάλμερ, απόφοιτος του Χάρβαρντ και ο πρώτος υπότροφος Yanjing στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, έχει καλύψει εδώ και καιρό την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Xu Xiang, της φαιντανύλης και του TikTok, και είναι ένας παλιός γνωστός που έχει πληγώσει τα συναισθήματα του κινεζικού λαού. Αλλά κατάφερε να πείσει τους Αμερικανούς να του πουν την αλήθεια για το τσιπ.
Στο άρθρο, ένας ερωτηθείς δήλωσε απερίφραστα ότι «όχι μόνο δεν θα επιτρέψουμε στην Κίνα να σημειώσει καμία πρόοδο στην τεχνολογία, αλλά θα αντιστρέψουμε ενεργά το τρέχον επίπεδο τεχνολογίας της» και ότι η απαγόρευση των τσιπ «ουσιαστικά αφορά την εξάλειψη ολόκληρου του προηγμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος της Κίνας».
Οι Αμερικανοί πήραν τη λέξη «εξάλειψη», η οποία μοιράζεται την έννοια των «εξολοθρεύω» και «ξεριζώνω», και συχνά αναφέρεται μπροστά από τον ιό της ευλογιάς ή τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών. Τώρα, το αντικείμενο της λέξης είναι η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας της Κίνας. Εάν αυτά τα μέτρα επιτύχουν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόοδο της Κίνας για μια γενιά, προβλέπουν οι συγγραφείς.
Όποιος θέλει να κατανοήσει την έκταση του πολέμου, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επαναλαμβάνει τη λέξη «εξάλειψη» επανειλημμένα.
01
Κλιμάκωση του πολέμου
Το δίκαιο του ανταγωνισμού και το δίκαιο του πολέμου είναι στην πραγματικότητα δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις είναι ένας ανταγωνισμός εντός ενός νομικού πλαισίου, αλλά ο πόλεμος δεν είναι το ίδιο, ο αντίπαλος δεν λαμβάνει σχεδόν καθόλου υπόψη του τυχόν κανόνες και περιορισμούς, θα κάνει τα πάντα για να επιτύχει τους δικούς του στρατηγικούς στόχους. Ειδικά στον τομέα των τσιπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν ακόμη και να αλλάζουν συνεχώς τους κανόνες - αν προσαρμοστείς σε ένα σύνολο, αυτό αντικαθιστά αμέσως ένα νέο σύνολο για να σε αντιμετωπίσει.
Για παράδειγμα, το 2018, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Fujian Jinhua μέσω «καταλόγου οντοτήτων», κάτι που οδήγησε άμεσα στην αναστολή της παραγωγής της τελευταίας (η οποία έχει πλέον επαναλάβει τις εργασίες). Το 2019, η Huawei συμπεριλήφθηκε επίσης στον κατάλογο οντοτήτων, περιορίζοντας τις αμερικανικές εταιρείες από το να της παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, όπως λογισμικό EDA και το GMS της Google.
Αφού διαπίστωσαν ότι αυτά τα μέσα δεν μπορούσαν να «εξαλείψουν» πλήρως την Huawei, οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν τους κανόνες: από τον Μάιο του 2020, άρχισαν να απαιτούν από όλες τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία να προμηθεύουν την Huawei, όπως το χυτήριο της TSMC, κάτι που οδήγησε άμεσα στη στασιμότητα της Hisiculus και στην απότομη συρρίκνωση των κινητών τηλεφώνων της Huawei, φέρνοντας ζημίες άνω των 100 δισεκατομμυρίων γιουάν στην βιομηχανική αλυσίδα της Κίνας κάθε χρόνο.
Μετά από αυτό, η κυβέρνηση Μπάιντεν αύξησε τον στόχο της ισχύος πυρός από «επιχείρηση» σε «βιομηχανία» και ένας μεγάλος αριθμός κινεζικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων συμπεριλήφθηκε διαδοχικά στον κατάλογο απαγόρευσης. Στις 7 Οκτωβρίου 2022, το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε νέους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών που σχεδόν άμεσα έθεσαν ένα «οροφή» στους κινεζικούς ημιαγωγούς:
Τα λογικά τσιπ κάτω των 16nm ή 14nm, η αποθήκευση NAND με 128 στρώσεις ή περισσότερα, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα DRAM με 18nm ή λιγότερο κ.λπ. υπόκεινται σε περιορισμούς για εξαγωγή, ενώ τα υπολογιστικά τσιπ με υπολογιστική ισχύ που υπερβαίνει τα 4800TOPS και εύρος ζώνης διασύνδεσης που υπερβαίνει τα 600GB/s υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς για προμήθεια, είτε πρόκειται για χυτήριο είτε για άμεσες πωλήσεις προϊόντων.
Σύμφωνα με τα λόγια ενός think tank της Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ στοχοποιεί τις επιχειρήσεις, ενώ ο Μπάιντεν πλήττει τις βιομηχανίες.
Όταν διαβάζουν το μυθιστόρημα "Το πρόβλημα των τριών σωμάτων", είναι εύκολο για τους απλούς αναγνώστες να κατανοήσουν την Yang mo του Zhizi να κλειδώσει την τεχνολογία της Γης. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν πολλοί άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τον κλάδο εξετάζουν την απαγόρευση των τσιπ, συχνά έχουν την εξής αντίληψη: εφόσον τηρείτε τους κανόνες των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα στοχοποιηθείτε. Όταν στοχοποιείστε, σημαίνει ότι κάνατε κάτι λάθος.
Αυτή η αντίληψη είναι φυσιολογική, επειδή πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοοτροπικό πλαίσιο του «ανταγωνισμού». Αλλά σε «πόλεμο», αυτή η αντίληψη μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση. Τα τελευταία χρόνια, πολλά στελέχη ημιαγωγών έχουν σκεφτεί ότι όταν η ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη μιας επιχείρησης αρχίζει να εμπλέκεται σε προηγμένους τομείς (ακόμα και μόνο στην προ-έρευνα), θα συναντήσει ένα αόρατο τείχος αερίου.
Η έρευνα και η ανάπτυξη τσιπ υψηλής τεχνολογίας βασίζεται σε ένα σύνολο παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας, όπως για την κατασκευή τσιπ SoC 5nm, πρέπει να αγοράσετε πυρήνες από την Arm, να αγοράσετε λογισμικό από την Candence ή την Synopsys, να αγοράσετε διπλώματα ευρεσιτεχνίας από την Qualcomm και να συντονίσετε την παραγωγική ικανότητα με την TSMC... Εφόσον γίνουν αυτές οι ενέργειες, θα εισέλθουν στο οπτικό πεδίο της εποπτείας BIS του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.
Μία περίπτωση αφορά μια εταιρεία τσιπ που ανήκει σε έναν κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων, η οποία άνοιξε μια θυγατρική έρευνας και ανάπτυξης στην Ταϊβάν για να προσελκύσει τοπικά ταλέντα για να κατασκευάσουν τσιπ καταναλωτικής ποιότητας, αλλά σύντομα αντιμετώπισε την «έρευνα» των αρμόδιων τμημάτων της Ταϊβάν. Σε απόγνωση, η θυγατρική αποσχίστηκε από τη μητρική εταιρεία ως ανεξάρτητος προμηθευτής εκτός του οργανισμού, αλλά έπρεπε να είναι προσεκτική.
Τελικά, η θυγατρική της Ταϊβάν αναγκάστηκε να κλείσει μετά από μια επιδρομή από Ταϊβανέζους «εισαγγελείς» που έκαναν έφοδο και αφαίρεσαν τους διακομιστές της (δεν βρέθηκαν παραβιάσεις). Και λίγους μήνες αργότερα, η μητρική της εταιρεία απλώς ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαλυθεί - η ανώτατη διοίκηση διαπίστωσε ότι βάσει της μεταβαλλόμενης απαγόρευσης, εφόσον πρόκειται για ένα έργο τσιπ υψηλής τεχνολογίας, υπάρχει ο κίνδυνος «μηδενισμού με ένα κλικ».
Πράγματι, όταν η απρόβλεπτη επιχείρηση συναντά τον μεγαλομέτοχο που του αρέσει η τάφρος της τεχνολογίας Maoxiang, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά καταδικασμένο.
Αυτή η ικανότητα του «ένα κλικ μηδέν» ουσιαστικά σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετατρέψει την «παγκόσμια βιομηχανική διαίρεση που βασίζεται στο ελεύθερο εμπόριο» που επιδιώχθηκε προηγουμένως σε όπλο για την επίθεση στον εχθρό. Αμερικανοί μελετητές έχουν επινοήσει τον όρο «οπλοποιημένη αλληλεξάρτηση» για να καλύψουν αυτή τη συμπεριφορά.
Αφού είδαμε αυτά τα πράγματα ξεκάθαρα, πολλά από τα προηγουμένως αμφιλεγόμενα πράγματα είναι περιττά για συζήτηση. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να χλευάζουμε την Huawei για παραβίαση της απαγόρευσης στο Ιράν, επειδή έχει δηλωθεί σαφώς ότι «το Ιράν είναι απλώς μια δικαιολογία». Είναι γελοίο να κατηγορούμε την Κίνα για τη βιομηχανική της πολιτική, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν 53 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιδοτήσουν την κατασκευή τσιπ και να προωθήσουν την επανατοποθέτηση.
Ο Κλαούζεβιτς είπε κάποτε: «Ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής». Το ίδιο ισχύει και για τους πολέμους των τσιπ.
02
Ο αποκλεισμός αντεπιτίθεται
Κάποιοι θα ρωτήσουν: οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρα «όλη η χώρα να πολεμήσει», δεν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουν;
Αν ψάχνετε για ένα τέτοιο μαγικό κόλπο για να συντρίψετε τον εχθρό, δεν είναι. Η ίδια η επιστήμη των υπολογιστών γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά η βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, από την άλλη πλευρά που χρησιμοποιεί τα μέσα του πολέμου για να παίξει το δικαίωμα να μιλήσει για τη βιομηχανική αλυσίδα, η Κίνα μπορεί να χρειαστεί μόνο περισσότερο χρόνο για να κατακτήσει από την αρχή μέχρι το τέλος σιγά σιγά, κάτι που είναι μια μακρά διαδικασία.
Ωστόσο, δεν είναι αλήθεια ότι αυτή η «πράξη πολέμου» δεν έχει παρενέργειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μεγαλύτερη παρενέργεια του αποκλεισμού σε ολόκληρο τον τομέα των ΗΠΑ είναι η εξής: δίνει στην Κίνα την ευκαιρία να βασιστεί στους μηχανισμούς της αγοράς, αντί για την καθαρή δύναμη του σχεδιασμού, για να λύσει το πρόβλημα.
Αυτή η πρόταση μπορεί να φαίνεται δύσκολο να κατανοηθεί στην αρχή. Αρχικά, μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι η δύναμη του καθαρού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία ημιαγωγών, υπάρχει ένα ειδικό έργο για την υποστήριξη σημαντικής τεχνικής έρευνας, που ονομάζεται «τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολύ μεγάλης κλίμακας και πλήρης διαδικασία», ο κλάδος συνήθως ονομάζεται 02 ειδικά, καθαρά χρηματοοικονομικά κεφάλαια.
02 special πολλές εταιρείες έχουν λάβει, όταν ο συγγραφέας ήταν στην επένδυση ημιαγωγών, όταν η ερευνητική εταιρεία είδε πολλά "02 special" να αφήνονται από το πρωτότυπο, αφού είδε την αίσθηση της ανάμειξης, πώς να το πω; Πολλά από τα εξαρτήματα που στοιβάζονται στην αποθήκη είναι ένα γκρίζο χέρι, πιθανώς μόνο όταν οι ηγέτες της επιθεώρησης θα μετακινηθούν για να γυαλίσουν.
Φυσικά, το ειδικό έργο 02 παρείχε πολύτιμα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις τον χειμώνα εκείνη την εποχή, αλλά από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των κεφαλαίων δεν είναι υψηλή. Βασιζόμενοι μόνο σε οικονομικές επιδοτήσεις (ακόμα κι αν οι επιδοτήσεις είναι επιχειρήσεις), φοβάμαι ότι είναι δύσκολο να δημιουργηθούν τεχνολογίες και προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Όποιος έχει κάνει ποτέ έρευνα το γνωρίζει αυτό.
Πριν από τον πόλεμο των τσιπ, η Κίνα είχε πολλές εταιρείες εξοπλισμού, υλικών και μικρών τσιπ που δυσκολεύονταν να ανταγωνιστούν τους ξένους ομολόγους τους, και εταιρείες όπως η SMIC, η JCET, ακόμη και η Huawei συνήθως δεν τους έδιναν μεγάλη προσοχή, και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί: δεν χρησιμοποιούσαν εγχώρια προϊόντα όταν μπορούσαν να αγοράσουν πιο ώριμα και οικονομικά αποδοτικά ξένα προϊόντα.
Αλλά ο αποκλεισμός της κινεζικής βιομηχανίας τσιπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε μια σπάνια ευκαιρία σε αυτές τις εταιρείες.
Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι εγχώριοι κατασκευαστές που προηγουμένως αγνοούνταν από εργοστάσια ή σφραγισμένα εργοστάσια δοκιμών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα ράφια και ένας μεγάλος αριθμός εξοπλισμού και υλικών στάλθηκε στη γραμμή παραγωγής για επαλήθευση. Και η μακρά ξηρασία και η βροχή των εγχώριων μικρών εργοστασίων ξαφνικά είδε ελπίδα, κανείς δεν τόλμησε να χάσει αυτή την πολύτιμη ευκαιρία, οπότε εργάστηκαν ακούραστα για να βελτιώσουν τα προϊόντα.
Αν και πρόκειται για έναν εσωτερικό κύκλο αγοραιοποίησης, μια αναγκαστική έξοδο από την αγοραιοποίηση, η αποτελεσματικότητά του είναι επίσης πιο αποτελεσματική από την καθαρή δύναμη σχεδιασμού: ένα κόμμα σιδερένια καρδιά για εγχώρια αντικατάσταση, ένα κόμμα πιάνει απεγνωσμένα τα καλαμάκια, και στον πίνακα επιστήμης και τεχνολογίας πλούσιο αποτέλεσμα εμπνευσμένο από τον ημιαγωγό ανάντη σχεδόν σε κάθε κάθετο τμήμα υπάρχουν πολλές εταιρείες στον όγκο.
Έχουμε υπολογίσει την τάση κερδών των εισηγμένων εταιρειών ημιαγωγών της Κίνας τα τελευταία δέκα χρόνια (επιλέγονται μόνο εταιρείες με δέκα χρόνια συνεχούς απόδοσης) και θα δούμε μια σαφή τάση ανάπτυξης: πριν από 10 χρόνια, το συνολικό κέρδος αυτών των εγχώριων εταιρειών ήταν μόνο πάνω από 3 δισεκατομμύρια, και μέχρι το 2022, το συνολικό τους κέρδος ξεπέρασε τα 33,4 δισεκατομμύρια, σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο από αυτό πριν από 10 χρόνια.
Ώρα δημοσίευσης: 30 Οκτωβρίου 2023
