Πριν από λίγο καιρό, η Yellen επισκέφθηκε την Κίνα, λέγεται ότι επωμίζεται πολλά «καθήκοντα», τα ξένα μέσα για να τη βοηθήσουν να συνοψίσει ένα από αυτά: «να πείσει τους Κινέζους αξιωματούχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο όνομα της εθνικής ασφάλειας να εμποδίσουν την Κίνα να αποκτήσει Η ευαίσθητη τεχνολογία όπως οι ημιαγωγοί και μια σειρά μέτρων δεν έχουν σκοπό να βλάψουν την κινεζική οικονομία».
Ήταν το 2023, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει μια απαγόρευση στην κινεζική βιομηχανία τσιπ δεν ήταν λιγότερο από δώδεκα γύρους, ο κατάλογος οντοτήτων των ηπειρωτικών επιχειρήσεων και ατόμων πάνω από 2.000, το αντίθετο μπορεί επίσης να αποτελέσει έναν τόσο μεγάλο λόγο, συγκινητικό , είναι απλά «αυτός πραγματικά, κλαίω μέχρι θανάτου».
Ίσως οι ίδιοι οι Αμερικανοί να μην άντεχαν να το δουν, κάτι που σύντομα χτυπήθηκε από ένα άλλο άρθρο στους New York Times.
Τέσσερις ημέρες αφότου ο Yellen έφυγε από την Κίνα, ο Alex Palmer, γνωστός ρεπόρτερ της Κίνας στον κύκλο των ξένων μέσων ενημέρωσης, δημοσίευσε ένα άρθρο στους NYT που περιγράφει τον αποκλεισμό των τσιπ των ΗΠΑ, το οποίο γράφτηκε απευθείας στον τίτλο: This is An Act of War.
Ο Alex Palmer, απόφοιτος του Χάρβαρντ και ο πρώτος υπότροφος Yanjing στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, έχει καλύψει εδώ και καιρό την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Xu Xiang, της φαιντανύλης και του TikTok, και είναι ένας παλιός γνώριμος που έχει πληγώσει τα αισθήματα του κινεζικού λαού. Όμως έκανε τους Αμερικανούς να του πουν την αλήθεια για το τσιπ.
Στο άρθρο, ένας ερωτώμενος δήλωσε ωμά ότι «όχι μόνο δεν θα επιτρέψουμε στην Κίνα να σημειώσει πρόοδο στην τεχνολογία, αλλά θα αντιστρέψουμε ενεργά το τρέχον επίπεδο τεχνολογίας» και ότι η απαγόρευση των chip «ουσιαστικά αφορά την εξάλειψη ολόκληρου του οικοσυστήματος προηγμένης τεχνολογίας της Κίνας. ”
Οι Αμερικανοί πήραν τη λέξη «εξολοθρεύω», η οποία μοιράζεται την έννοια «εξολοθρεύω» και «ξεριζώνω», και αναφέρεται συχνά μπροστά στον ιό της ευλογιάς ή στα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών. Τώρα, το αντικείμενο της λέξης είναι η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας της Κίνας. Εάν αυτά τα μέτρα επιτύχουν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόοδο της Κίνας για μια γενιά, προβλέπουν οι συγγραφείς.
Όποιος θέλει να καταλάβει την έκταση του πολέμου θα χρειαστεί μόνο να μασήσει τη λέξη εξάλειψη επανειλημμένα.
01
Κλιμακούμενος πόλεμος
Ο νόμος του ανταγωνισμού και ο νόμος του πολέμου είναι στην πραγματικότητα δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός είναι ένας ανταγωνισμός εντός ενός νομικού πλαισίου, αλλά ο πόλεμος δεν είναι το ίδιο, ο αντίπαλος δεν έχει σχεδόν καθόλου σεβασμό σε κανέναν κανόνα και περιορισμό, θα κάνει τα πάντα για να επιτύχει τους δικούς του στρατηγικούς στόχους. Ειδικά στον τομέα των μαρκών, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν ακόμη και να αλλάζουν συνεχώς τους κανόνες – προσαρμόζεσαι σε ένα σετ, αντικατέστησαν αμέσως ένα νέο σετ για να ασχοληθεί μαζί σου.
Για παράδειγμα, το 2018, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στη Fujian Jinhua μέσω της «λίστας οντοτήτων», η οποία οδήγησε άμεσα στην αναστολή της παραγωγής της τελευταίας (η οποία έχει πλέον αρχίσει ξανά να λειτουργεί). Το 2019, η Huawei συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα οντοτήτων, περιορίζοντας τις αμερικανικές εταιρείες να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτήν, όπως το λογισμικό EDA και το GMS της Google.
Αφού διαπίστωσαν ότι αυτά τα μέσα δεν μπορούσαν να «εξαφανίσουν» εντελώς την Huawei, οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν τους κανόνες: από τον Μάιο του 2020, άρχισαν να απαιτούν από όλες τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία να προμηθεύουν τη Huawei, όπως το χυτήριο της TSMC, το οποίο οδήγησε άμεσα στη στασιμότητα του Hisiculus. και η απότομη συρρίκνωση των κινητών τηλεφώνων της Huawei, φέρνοντας πάνω από 100 δισεκατομμύρια γιουάν ζημίες στη βιομηχανική αλυσίδα της Κίνας κάθε χρόνο.
Μετά από αυτό, η κυβέρνηση Μπάιντεν αύξησε τον στόχο ισχύος πυρός από «επιχειρήσεις» σε «βιομηχανία» και μεγάλος αριθμός κινεζικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων συμπεριλήφθηκαν διαδοχικά στον κατάλογο απαγόρευσης. Στις 7 Οκτωβρίου 2022, το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε νέους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών που σχεδόν άμεσα θέτουν ένα «ανώτατο όριο» στους κινεζικούς ημιαγωγούς:
Τα λογικά τσιπ κάτω από 16 nm ή 14 nm, η αποθήκευση NAND με 128 επίπεδα ή περισσότερα, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα DRAM με 18 nm ή λιγότερο κ.λπ. υπόκεινται σε περιορισμούς για εξαγωγή και τα τσιπ υπολογιστών με υπολογιστική ισχύ άνω των 4800 TOPS και εύρος ζώνης διασύνδεσης που υπερβαίνει τα 600 GB/s για τροφοδοσία , είτε χυτήριο είτε απευθείας πωλήσεις προϊόντων.
Με τα λόγια μιας δεξαμενής σκέψης της Ουάσιγκτον: ο Τραμπ στοχεύει τις επιχειρήσεις, ενώ ο Μπάιντεν πλήττει τις βιομηχανίες.
Όταν διαβάζετε το μυθιστόρημα «Πρόβλημα με τρία σώματα», είναι εύκολο για τους απλούς αναγνώστες να καταλάβουν το Yang mo του Zhizi για να κλειδώσει την τεχνολογία της Γης. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν πολλοί άνθρωποι που δεν ανήκουν στον κλάδο εξετάζουν την απαγόρευση των τσιπ, συχνά έχουν μια αντίληψη: εφόσον τηρείτε τους κανόνες των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα στοχεύεστε. Όταν είσαι στόχος, σημαίνει ότι έκανες κάτι λάθος.
Αυτή η αντίληψη είναι φυσιολογική, γιατί πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν στο πλαίσιο του μυαλού του «ανταγωνισμού». Αλλά στον «πόλεμο», αυτή η αντίληψη μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση. Τα τελευταία χρόνια, πολλά στελέχη ημιαγωγών έχουν σκεφτεί ότι όταν η ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη μιας επιχείρησης αρχίσει να εμπλέκεται σε προηγμένα πεδία (ακόμη και μόνο σε προ-έρευνα), θα συναντήσει έναν αόρατο τοίχο αερίου.
Η έρευνα και η ανάπτυξη τσιπ υψηλής τεχνολογίας βασίζεται σε μια σειρά από παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας, όπως για να φτιάξετε τσιπ SoC 5nm, πρέπει να αγοράσετε πυρήνες από την Arm, να αγοράσετε λογισμικό από την Candence ή τη Synopsys, να αγοράσετε πατέντες από την Qualcomm και να συντονίσετε παραγωγική ικανότητα με την TSMC… Εφόσον γίνουν αυτές οι ενέργειες, θα μπαίνουν στο οπτικό πεδίο της εποπτείας BIS του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.
Μια περίπτωση είναι μια εταιρεία τσιπ που ανήκει σε έναν κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων, η οποία άνοιξε μια θυγατρική έρευνας και ανάπτυξης στην Ταϊβάν για να προσελκύσει τοπικά ταλέντα να κάνουν τσιπ καταναλωτικής ποιότητας, αλλά σύντομα αντιμετώπισε την «έρευνα» των σχετικών τμημάτων της Ταϊβάν. Σε απόγνωση, η θυγατρική αποκλείστηκε από τη μητέρα ως ανεξάρτητος προμηθευτής εκτός του σώματος, αλλά έπρεπε να είναι προσεκτική.
Τελικά, η ταϊβανέζικη θυγατρική αναγκάστηκε να κλείσει μετά από επιδρομή των Ταϊβανέζων «εισαγγελέων» που έκαναν έφοδο και αφαίρεσαν τους διακομιστές της (δεν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις). Και λίγους μήνες αργότερα, η μητρική της εταιρεία απλώς ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαλυθεί – η ανώτατη διοίκηση διαπίστωσε ότι υπό την αλλαγή απαγόρευσης, εφόσον πρόκειται για ένα έργο τσιπ υψηλών προδιαγραφών, υπάρχει ο κίνδυνος «μηδέν με ένα κλικ. ”
Πράγματι, όταν η απρόβλεπτη επιχείρηση συναντά τον κύριο μέτοχο που του αρέσει η τάφρο της τεχνολογίας Maoxiang, το αποτέλεσμα είναι βασικά καταδικασμένο.
Αυτή η ικανότητα «μηδέν με ένα κλικ» είναι ουσιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετατρέψει την «παγκόσμια βιομηχανική διαίρεση που βασίζεται στο ελεύθερο εμπόριο» που προηγουμένως επιδιώκονταν σε όπλο για να επιτεθεί στον εχθρό. Αμερικανοί μελετητές έχουν βρει τον όρο οπλισμένη αλληλεξάρτηση για να καλύψει αυτή τη συμπεριφορά.
Αφού δούμε αυτά τα πράγματα καθαρά, πολλά από τα προηγουμένως αμφιλεγόμενα πράγματα είναι περιττό να συζητηθούν. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να κοροϊδεύουμε την Huawei για παραβίαση της απαγόρευσης στο Ιράν, επειδή έχει δηλωθεί ξεκάθαρα ότι «το Ιράν είναι απλώς μια δικαιολογία». Είναι γελοίο να κατηγορούμε την Κίνα για τη βιομηχανική της πολιτική, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν 53 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιδοτήσουν την κατασκευή τσιπ και να προωθήσουν την ανανέωση.
Ο Κλάουζεβιτς είπε κάποτε: «Ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής». Το ίδιο και τα chip wars.
02
Ο αποκλεισμός δαγκώνει πίσω
Μερικοί άνθρωποι θα ρωτήσουν: οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι «όλη η χώρα να πολεμήσει», δεν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε;
Αν ψάχνετε για τέτοιο μαγικό κόλπο για να σπάσετε τον εχθρό, δεν είναι. Η ίδια η επιστήμη των υπολογιστών γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στη βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η άλλη πλευρά για να χρησιμοποιήσει τα μέσα του πολέμου για να παίξει το δικαίωμα να μιλήσει για τη βιομηχανική αλυσίδα, η Κίνα μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να κατακτήσει από το upstream και το downstream κομμάτι με λίγο, που είναι μια μακρά διαδικασία.
Ωστόσο, δεν είναι αλήθεια ότι αυτή η «πράξη πολέμου» δεν έχει παρενέργειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μεγαλύτερη παρενέργεια του αποκλεισμού σε ολόκληρο τον κλάδο των ΗΠΑ είναι η εξής: δίνει στην Κίνα την ευκαιρία να στηριχθεί στους μηχανισμούς της αγοράς, και όχι στην απόλυτη δύναμη του σχεδιασμού, για την επίλυση του προβλήματος.
Αυτή η πρόταση μπορεί να φαίνεται δυσνόητη στην αρχή. Μπορούμε πρώτα να καταλάβουμε ποια είναι η δύναμη του καθαρού σχεδιασμού, για παράδειγμα, στη βιομηχανία ημιαγωγών, υπάρχει ένα ειδικό έργο για την υποστήριξη της μεγάλης τεχνικής έρευνας, που ονομάζεται "πολύ μεγάλης κλίμακας τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και πλήρης διαδικασία", η βιομηχανία συνήθως ονομάζεται 02 ειδικά, καθαρά οικονομικά ταμεία.
02 ειδικά πολλές εταιρείες έχουν λάβει, όταν ο συγγραφέας ήταν στην επένδυση ημιαγωγών, όταν η εταιρεία έρευνας είδε πολλά "02 ειδικά" άφησε το πρωτότυπο, αφού είδε την αίσθηση του μικτού, πώς να πω; Πολλοί από τον εξοπλισμό που συσσωρεύονται στην αποθήκη είναι ένα γκρίζο χέρι, πιθανότατα μόνο όταν οι επικεφαλής της επιθεώρησης θα μετακινηθούν έξω για να γυαλίσουν.
Φυσικά, το ειδικό έργο 02 παρείχε πολύτιμα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις τον χειμώνα εκείνη την εποχή, αλλά από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των κεφαλαίων δεν είναι υψηλή. Βασιζόμενοι μόνο στις οικονομικές επιδοτήσεις (ακόμα και αν οι επιδοτήσεις είναι επιχειρήσεις), φοβάμαι ότι είναι δύσκολο να κατασκευαστούν τεχνολογίες και προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Όποιος έχει κάνει ποτέ έρευνα το ξέρει αυτό.
Πριν από τους πολέμους των τσιπ, η Κίνα είχε πολλές ταλαιπωρημένες εταιρείες εξοπλισμού, υλικών και μικρών τσιπ που πάλευαν να ανταγωνιστούν τις ξένες ομολόγους τους, και εταιρείες όπως η SMIC, η JCET και ακόμη και η Huawei συνήθως δεν τους έδιναν ιδιαίτερη σημασία και είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί : δεν θα χρησιμοποιούσαν εγχώρια προϊόντα όταν μπορούσαν να αγοράσουν πιο ώριμα και οικονομικά προϊόντα του εξωτερικού.
Όμως ο αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της βιομηχανίας τσιπ της Κίνας έφερε μια σπάνια ευκαιρία σε αυτές τις εταιρείες.
Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι εγχώριοι κατασκευαστές που προηγουμένως αγνοούνταν από τα εργοστάσια ή τις σφραγισμένες μονάδες δοκιμών μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα ράφια και ένας μεγάλος αριθμός εξοπλισμού και υλικών στάλθηκε στη γραμμή παραγωγής για επαλήθευση. Και η μακρά ξηρασία και η βροχή των εγχώριων μικρών εργοστασίων ξαφνικά είδε ελπίδα, κανείς δεν τόλμησε να σπαταλήσει αυτή την πολύτιμη ευκαιρία, έτσι εργάστηκαν επίσης ακούραστα για τη βελτίωση των προϊόντων.
Αν και αυτός είναι ένας εσωτερικός κύκλος εμπορευματοποίησης, αναγκαστική έξοδος από την εμπορευματοποίηση, αλλά η αποτελεσματικότητά του είναι επίσης πιο αποτελεσματική από την καθαρή δύναμη σχεδιασμού: ένα κόμμα σιδερένια καρδιά στην εγχώρια αντικατάσταση, ένα μέρος που πιάνει απεγνωσμένα τα καλαμάκια και στην επιστήμη και την τεχνολογία πλακέτα πλούσιο εφέ εμπνευσμένο από τον ημιαγωγό ανάντη σχεδόν κάθε κατακόρυφο τμήμα, υπάρχουν πολλές εταιρείες στον όγκο.
Έχουμε υπολογίσει την τάση κέρδους των εισηγμένων εταιρειών ημιαγωγών της Κίνας τα τελευταία δέκα χρόνια (επιλέγονται μόνο εταιρείες με δέκα χρόνια συνεχούς απόδοσης) και θα δούμε μια σαφή τάση ανάπτυξης: πριν από 10 χρόνια, το συνολικό κέρδος αυτών των εγχώριων εταιρειών ήταν μόνο περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια, και μέχρι το 2022, το συνολικό τους κέρδος ξεπέρασε τα 33,4 δισεκατομμύρια, σχεδόν 10 φορές από ό,τι πριν από 10 χρόνια.
Ώρα δημοσίευσης: Οκτ-30-2023
